Чеклисты
Контрольные списки помогают принимать gate-решения одинаково: не по интуиции конкретного участника, а по минимальному набору вопросов о ценности, данных, риске, готовности и эффекте.
Intake checklist
Используется перед переводом инициативы из «Новая» в «Оценка».
- проблема описана через процесс;
- есть инициатор;
- определен бизнес-владелец или кандидат;
- понятен ожидаемый тип эффекта;
- проверены похожие инициативы;
- нет очевидного запрета по данным или безопасности;
- следующий шаг назначен ответственному.
Process passport readiness
Используется перед углублённой оценкой и заполнением сценария применения.
- назван процесс и владелец процесса;
- описаны триггер, результат, объём и частота;
- шаги разбиты по типам работы;
- зафиксированы данные и доступ к ним;
- оценены пять осей AI-fit;
- указан маршрут к ИИ-продукту или зафиксирован стоп-сигнал;
- есть baseline и value hypothesis с владельцем эффекта;
- названа граница расчёта.
Use case readiness
Используется перед углубленной оценкой сценария.
- описаны пользователи и роли;
- зафиксирован текущий процесс;
- определены pain points;
- указан baseline или способ его собрать;
- сформулирована гипотеза решения;
- известны источники данных;
- описаны ограничения;
- выбран или запланирован ИИ-продукт.
Delivery readiness
Используется перед переходом в деливери.
- выбран ИИ-продукт;
- назначен руководитель проекта;
- подтверждена доступность ключевых данных;
- проведена предварительная проверка ИБ;
- понятен деливери-трек;
- есть оценка ресурсов;
- определены критерии успеха пилота;
- согласованы владельцы решений.
Production readiness
Используется перед промышленным запуском.
- функциональность соответствует согласованному сценарию;
- качество проверено на репрезентативных примерах;
- архитектура согласована;
- доступы настроены;
- мониторинг и логирование работают;
- есть процедура инцидентов;
- пользователи обучены;
- support owner назначен;
- план отката описан;
- дата проверки эффекта назначена.
Value realization checklist
Используется при проверке фактического эффекта.
- baseline зафиксирован;
- целевой показатель согласован;
- фактические данные собраны;
- методика расчета понятна;
- эффект подтвержден владельцем;
- учтены внешние факторы;
- решение о масштабировании, доработке или закрытии принято;
- карточка инициативы обновлена.
Risk checklist
Используется на любом этапе, если меняется риск-профиль.
- какие данные обрабатываются;
- есть ли персональные или чувствительные данные;
- влияет ли ИИ на клиента, деньги, доступы или юридически значимые решения;
- есть ли человек в контуре;
- можно ли объяснить результат;
- ведется ли журнал действий;
- есть ли rollback;
- требуется ли дополнительный комитет.
Как использовать
Чеклист не заменяет решение владельца. Он показывает, что решение принято на достаточной информации. Если пункт не выполнен, нужно выбрать одно из действий:
- остановить переход;
- назначить задачу на устранение;
- принять риск явно;
- изменить маршрут инициативы;
- отклонить инициативу.